Tüpraş, A Grubu Paylarını Kurumsal Yatırımcılara Satıyor
Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding’in kontrolünde bulunan Tüpraş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle A grubu paylarının bir kısmını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satacağını açıkladı.
Nominal değeri 1 TL olan 30 milyon adet payın satışı gerçekleştirilecek. Bu miktar, Tüpraş’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1,6’sını temsil ediyor.
7,5 MİLYAR TL NAKİT GİRİŞİ BEKLENİYOR
Satılacak paylar, şu an Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeyecek nitelikte. Ancak, yapılan devir işlemiyle birlikte Tüpraş’ın halka açıklık oranı %48,3’e yükselecek.
Satışın toplam miktarı, satış günü itibarıyla Tüpraş hisselerinin güncel değerine göre belirlenecek. Şu anki piyasa şartlarında, lot başına 250,5 TL’den yapılacak satışla Koç Holding’in kasasına yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir nakit girişi öngörülüyor.
KAP Açıklaması Şu Şekilde
Şirket, “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”) sermayesinde sahip olduğumuz A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar olarak görevlendirilmiş olup, satış süreci bugün başlamıştır” ifadesini kullandı.
Pay adedi ve satış fiyatı gibi nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonuçlandığında belirlenecek. Sürecin tamamlandığı ve satış sonuçları daha sonra açıklanacak.
Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilecek bu satış için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuracak. BIST’in onayına bağlı olarak, satışın 27 Mart 2026 tarihinde yapılması ve takasın 31 Mart 2026’da tamamlanması bekleniyor.
İşlem, Tüpraş’ın portföy optimizasyonu stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Satış sonrasında, Tüpraş’taki doğrudan pay sahiplik oranı %4,8’e düşecek ve halka açıklık oranı %48,3’e yükselecek. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %51,2’sini, doğrudan sahip olduğu %4,8’lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu %46,4’lük pay aracılığıyla kontrol etmeye devam edecek.
Ortaklık ile Enerji Yatırımları A.Ş., işlem sonrası sahip olacakları Tüpraş payları için belirli istisnalar dışında, satışın tamamlanmasından sonraki 90 gün boyunca satmama taahhüdü vermiştir.
Açıklamanın İngilizcesi de eş zamanlı olarak kamuoyuna sunulmuş olup, iki metin arasında farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.
